2020年 05月 15日 星期五

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5月2日财经早餐:市场风险情绪恶化美元持稳商品

作者:永乐国际 来源:永乐国际 日期:2020-05-15 20:35 人气:

  5月1日美元指数持稳,盘中一度触及逾一个月低点至98.76,避险货币日元、瑞郎上涨,风险货币澳元、纽元和加元兑美元均跌超1%,此前美国总统特朗普将就冠状病毒疫情采取报复行动;受避险需求提振,现货黄金收于1700美元关口之上,较日低回升近30美元。随着全球减产开始提振现货市场,且OPEC及其盟友开始创纪录的减产,美油连涨三日,本周大涨近15%。

  持稳,盘中一度触及逾一个月低点至98.76,避险货币日元瑞郎上涨,风险货币澳元纽元加元兑美元均跌超1%,此前美国总统特朗普将就冠状病毒疫情采取报复行动;受避险需求提振,

  收于1700美元关口之上,较日低回升近30美元。随着全球减产开始提振现货市场,且OPEC及其盟友开始创纪录的减产,美油连涨三日,本周大涨近15%。

  商品收盘方面,COMEX6月黄金期货收涨0.4%,报1700.90美元/盎司,本周则累跌2.0%。WTI6月原油期货收涨0.94美元,涨幅4.99%,结算价报19.78美元/桶;布伦特7月原油期货收跌0.04美元,跌幅0.15%,结算价报26.44美元/桶。

  美股三大指数收盘均跌超2%,标普500指数收盘下跌81.70点,跌幅2.81%,报2830.71点;纳斯达克指数收盘下跌284.60点,跌幅3.20%,报8604.95点;道琼斯指数收盘下跌622.00点,跌幅2.55%,报23723.69点。

  美国股市周五下跌,与冠状病毒有关的盈利预警以及贸易紧张关系了市场;标普500指数下跌近3%,本周累计小幅走低,此前亚马逊和苹果公司都就病毒大流行的影响发表了令人的言论。尽管标普500指数在4月份创下了1987年以来的最佳月度表现,但业绩报告和经济数据提醒人们痛苦并未结束。SitInvestmentAssociatesInc.的投资组合经理BryceDoty表示,业绩依然是雷区,由于缺乏确定性,真的不知道会发生什么。

  金价周五走高,现货黄金一度张逾1%,较日低反弹35美元,刷新日高1705.86美元/盎司,因美国总统特朗普的关税言论,导致市场风险情绪恶化,美股大跌,这刺激了黄金的避险需求。BlueLineFutures的首席市场策略师PhilStreble表示,我们看到美股表现较为疲弱,特朗普似乎在暗示贸易摩擦将卷土重来;听到这样的消息,许多投资者出脱了可能受此影响的各类资产,并重新投资于安全资产,特别是黄金。

  美油周五上涨4.5%,盘中稍早一度升至20美元上方;布伦特原油结算价报在每桶26美元上方,两大指标原油均录得四周来首次周度上涨,布油本周上涨约6%,美油上涨约15%;因石油输出国组织(OPEC)及其盟友开始创纪录的减产,以解决新冠病毒危机导致的供应过剩问题。

  4月,美国原油一度跌至历史低点,并有记录以来首次跌入负值,而布伦特原油价格跌至近21年来的最低点,因大流行需求,且OPEC和其他产油国在达成新的供应协议前提高了产量。新减产协议从周五开始实施。

  能源服务公司贝克休斯表示,美国能源企业连续第七周削减活跃钻机数,目前活跃钻机数降至325座,为2016年6月以来的最低水平,这也给美国原油带来支撑。由OPEC、俄罗斯和其他产油国组成的OPEC+已同意从5月1日起减产970万桶/日。

  根据美国银行全球研究的一份报告,全球石油库存的增势可能在4月见顶,石油需求较上年同期萎缩近2500万桶/日。现在,正在放松措施,这在OPEC+减产生效、其他产油国减产之际,提振了需求。

  即便如此,人们仍怀疑这轮有史以来的最大规模减产是否足够,因需求不太可能迅速复苏。机构调查显示,在新一轮减产实施之前,OPEC大幅提高产量至2019年3月以来最高,令已经供应过剩的市场雪上加霜。

  业内消息人士表示,伊拉克将难以实现规模近产量四分之一的减产配额,这突显了一些产油国在履行承诺方面将面临的困难。伊拉克是OPEC第二大产油国。

  周五美元和避险货币走高,因美国总统特朗普将就冠状病毒疫情采取报复行动,市场风险情绪恶化,且大型企业的盈利预警导致股市大跌。澳元和纽元领跌G-10货币,因经济数据疲弱且商品市场多数走势低迷,加元创4月中旬以来最大跌幅。

  美元指数上涨0.03%至99.05,周跌幅1.17%;在数据显示美国4月份制造业产出创纪录下降后,市场的避险情绪升温。达拉斯联储卡普兰称,第二季度美国经济可能会折合年率萎缩30%,失业率可能会达到20%,到年底时失业率仍在8%-10%左右

  三菱日联金融集团(MUFG)研究主管DerekHalpenny表示,鉴于疫情的影响范围之大,随着措施解除,地缘紧张局势升级的风险肯定很高;这显然将是全球贸易受到的又一次打击,后市将进一步支撑美元。

  欧元兑美元上涨0.24%至1.0981,此前曾触及4月1日以来的最高水平1.1017;此前欧洲央行采取措施帮助银行融资;该汇率一个多月以来首次超过100日移动均线日均线;英镑兑美元盘中最多下跌0.9%至1.2486。

  美元兑日元跌0.25%至106.91,盘中跌幅高达0.5%;ActionEconomics在一份报告中表示,美国总统特朗普的言论令股市气氛恶化,在大规模避险操作时期,日元跑赢,而商品货币的表现逊于其它货币。美元兑瑞郎跌0.4%至0.9614,一度下跌0.7%,至3月31日以来最低。

  美元兑加元涨1.03%至1.4089;此前新宣布的央行行长TiffMacklem说负利率是央行可以用来支持经济的工具之一;加元也因避险举措而承压。据一名策略师称,在空头回补推动下,该汇率盘中一度走高1.2%至1.4110。欧元兑加元盘中涨幅触及1.7%,为近一个月来最大。

  澳元兑美元跌1.44%至0.6418,4月累计上涨超过6%;纽元兑美元下跌1.08%至0.6061;离岸人民币兑美元也走软,报7.1352,跌0.76%,为4月2日以来最大单日跌幅。

  【美联储将下周每天美国国债购买金额降至80亿美元】美联储在周五表示,它将在5月4日至8日期间以每天约80亿美元的速度购买证券,美联储本周每天的购买金额约100亿美元。美联储的国债购买操作始于3月13日,3月19日至4月1日期间达到最高峰,规模为每天750亿美元;根据美联储的操作安排,每天将安排一次或者两次操作,目标为名义国债和通货膨胀保值债券。

  【美联储布拉德:美联储在美国经济数据变得足够好前不会加息】布拉德称,预计在经历糟糕的第二季度后,经济将会复苏,不认为危机会对经济造成持久性,延长暂停期会导致出现类似衰退的风险。对通胀大幅下滑不感到担忧,经济问题主要是第二季度现象,然后我们将开始复苏,并在2020年下半年恢复正常。

  【英国首相约翰逊将在下周开始和美国进行贸易谈判】据英国,尽管新冠病毒在英美,但英国已经开始和美国正式谈判。英国首相约翰逊将在下周开始和美国进行贸易谈判。

  【美国白宫新闻秘书表示,美国正在向战略石油储备(SPR)注入7500万桶石油】特朗普称美国正在填补战略石油储备,基本上不出于任何目的。

  【美国至5月1日当周石油钻井总数325口连续七周削减钻井平台】美国油服贝克休斯周报显示,5月1日当周,美国活跃的石油钻井数下降53台至325台(同比下降482台),创2016年6月份以来新低,预期下降15台。5月1日当周,美国活跃的天然气钻井数下降4台至81台;活跃的总钻井数下降57台至408台。

  【机构调查显示,欧佩克石油4月产量增加173万桶/日至3036万桶/日,石油产量增幅为30年来最大;沙特4月原油产量增至纪录新高的1140万桶/日】

  【个人理财再添新渠道万亿债转股机构对接资管新规】据证券时报,银保监会《关于金融资产投资公司开展资产管理业务有关事项的通知》已于近日向业内下发,核心是明确债转股实施机构金融资产投资公司(AIC)开展资管业务的细则。根据《通知》,合格投资者投资单只债转股投资计划的金额不低于300万元。值得注意的是,AIC资管业务的合格投资者,无论是自然人还是法人,门槛要求都高于资管新规。

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