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电气设备行业:全球政策共振助推电动车周期向

作者:永乐国际 来源:永乐国际 日期:2020-05-05 16:14 人气:

  1)新能源汽车行业:行业新补贴政策落地,未来三年政策氛围偏好,这将有力护航行业未来三年向上周期;从全球政策周期看,目前欧洲新能源汽车政策边际效用最大,未来将大力提升全球新能源汽车行业增速;长期看,我们认为未来三个月是行业三年向上周期的较好布局期,行业景气度有望逐步向上;具体的投资方向,中长期的核心是特斯拉、宁德时代产业链;关注边际改善较大、技术创新环节和预期差较大的中材科技。2)光伏行业:产业链价格压力进一步;我们预计随着疫情影响高峰的过去,龙头公司隆基股份、通威股份等受益。3)电网等“新基建”:重点关注特高压、5G 等“”对相关电气设备需求的拉动,良信电器、国电南瑞、许继电气等公司受益。

  欧洲、法国和英国等传统欧洲汽车大国继续加大补贴力度,电动化渗透率提升明显。2020 年法国再次提升了补贴总预算,这是自 2014 年后第三次提升补贴总金额,预计 2020 年-2022 年总补贴预算将达到 3.4-4 亿欧元。总补贴额度提高至 20.9 亿欧元,对于售价低于 4 万欧元的纯电动汽车和插电混合动力汽车的单车补贴额度提升 50%,对于售价在 4-6.5 万欧元的纯电动汽车和插电混动汽车的单车补贴提升 25%。

  4 月 23 日,财政部等四部委发布 2020 年新能源汽车补贴方案。其中,EV 乘用车补贴金额较 2019 年降低 10%,2021/2022 年 EV 补贴分别在上一年基础上退坡20%/30%;PHEV 乘用车退坡 15%;公共交通等领域汽车 2020 年不退坡,2021-2022 年补贴标准分别在上一年基础上退坡 10%、20%;新能源货车退坡 10-30%不等,客车补贴保持不变。补贴门槛略有提升,续航里程下限由 250Km 提升至300Km,能量密度保持不变,能耗要求略有提升。此次退坡幅度趋缓,并将补贴延续至 2022 年底,修复了产业预期。同时新补贴政策期持续三年,使得企业在产品和财务规划方面确定性更强,降低了经营风险性以及提升了盈利稳定性。

  层面:2020 年新能源汽车补贴政策发布;新能源汽车公司层面:亿纬锂能拟投产 6GWh /年储能电池产能、5GWh/年动力电池产能;光伏行业层面:国内一季度光伏新增装机 3.42GW,同比下滑 29.7%;

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