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2月13日SMM基本金属现货交易日评

作者:永乐国际 来源:永乐国际 日期:2020-02-16 16:48 人气:

  今日早间亚盘伦铜低开于5733.5美元/吨,开盘后不久便短触今日低位5732美元/吨,随后短期修复至5767美元/吨高位,午间整体价格开始走弱,随后整体重心基本震荡于5745美元/吨一线,今日伦铜表现,由于受国内疫情引发的需求疲弱情况,铜市多头明显入市信心不足。截止17:00,伦铜收于5746美元/吨,跌幅0.29%,美元指数报98.878,美原油报51.43美元/桶。晚间关注美国至2月8日当周初请金人数数据,预期情况有望美元走势,近期受市场避险情绪偏好,美元短线关口,对大市场多有。目前伦铜尽管MACD指标转好,但技术面仍然受制于上方20日

  今日沪铜主力合约2003合约早间开于45660元/吨,开盘后立即上冲至日内最高点45840元/吨,短暂探高后迅速回落,先后探低45720元/吨与45610元/吨低位,午后开盘,沪铜继续低位返升并再次冲高到日均线上方,盘尾小幅滑落并收于45710元/吨,涨90元/吨,涨幅0.2%。沪铜主力2003合约日增仓1829手,至11.3万手;成交量增加6860手,至3.6万手。临近交割,目前近远月Contango结构持续扩大,今日价差一度扩至240元/吨左右。沪铜2004合约日增仓7851手,至10.4万手,以多头增仓为主;成交量增加1.2万手,至5万手左右。沪铜2004合约与2003合约持仓量差1万手左右,持续关注换月情况。今日沪铜整体表现探高回落,冲高46000元/吨关口上方动力明显不足,且内盘走势相对于外盘仍相对乏力,主因疫情对国内影响远大于国外,且目前疫情拐点尚未,而疫情对国内经济影响已经逐步凸显,尤其第三产业受冲击较大,市场对经济担忧情绪尚难缓解,沪铜冲高。目前沪铜收,上方承压10日均线,技术面看走高仍有压力。继续关注疫情发展趋势,预计在尚无突破性利好消息出现前,沪铜较难冲破46000关口。

  今日上海电解铜现货对当月合约报贴水60~贴水30元/吨,平水铜成交价格45450元/吨~45530元/吨,升水铜成交价格45470元/吨~45550元/吨。沪期铜表现上下两难,当月合约依然围绕45500元/吨一线元/吨左右,现货市场,在交割前继续缩窄贴水,平水铜贴水60-50元/吨,好铜贴水40-30元/吨,湿法铜货源稀少,虽然少有下游入市,但贴水缩窄明显,今天与平水铜价差仅在50-70元/吨区间。下游买盘依然无法提高,贸易商的交投延续昨日对交割产品的询价,目前可交割的贵溪铜货紧价高,金川因受限于交割的因素,可流通货源充裕,平水铜可交割的以祥光鲁方为代表的产品贴水缩窄明显,ISA之类的产品可低价至贴水70-80元/吨,仓单流通相对受人青睐。交割仅剩两个交易日,贴水或还能继续缓慢试探性缩窄,但整体交投活跃度难有实质性提高。下午,期铜重心略有下移,震荡波幅扩大,隔月价差明显扩大,一度超200元/吨至240-250元/吨,现货贴水继续明显收窄,平水铜贴水30元/吨左右,好铜贴水20-10元/吨,成交价于45440-45500元/吨。

  铝:伦铝早间开于1730美元/吨,亚盘时段维持区间震荡,振幅仅在10美元/吨以内,欧盘阶段随着美元指数走出下行之,伦铝开始大起大落,先低位下泄至1723.5美元/吨,随后跃升至1733.5美元/吨,截至16:20分,伦铝收于1733美元/吨,成交量减8759手至1508手,涨0.5美元/吨,涨幅0.03%,收于线日均线距离较远,重心较昨日下沉。在美元指数维持相对高位,而内盘难以给予更多带动驱动力情况下,预计晚间上行空间有限,晚间继续关注美国国内1月核心CPI及初请失业金人数数据。

  沪铝主力2003合约早间开于13770元/吨,开盘即录得一条长阴线,刺穿下方所有均线元/吨窄幅震荡,日内两次下探13700元/吨关口,但并未实际突破,尾盘部分多头离场,铝价下探13705元/吨,今日日盘终收于13705元,跌60元/吨,跌幅0.44%,成交量减14411手至21097手,持仓量减2337手至84947手,收于小阴线,重心较昨日下沉,日度KDJ三线朝上,MACD绿线缩短。鉴于下游复工时间有所延长,预计明日铝价仍维持5日-10日均线区间震荡,上行动力稍显不足。

  期铝当月午前开盘维持区间震荡。现货市场,上海、无锡市场现货主流成交价集中于13600-13620元/吨之间,较前一日价格基本持平,现货升贴水在贴水60-贴水40元/吨之间,杭州市场午前报价13610-13630元/吨之间,成交较清淡。沪、锡两地贸易商交投较为活跃,双方成交尚可,但因华东仓库出入库受限,所以贸易商大多只库内流转。下游厂家接货未见好转。午后期铝维持区间波动,市场交投清淡,虽有持货商报价在13620元/吨附近,对盘面贴水40元/吨之间,实际几无成交。

  铅:日内,伦铅开于1852美元/吨,亚洲时段,伦铅基本围绕日均线运行,午后时分,美元自99点的高位直线下滑,促使多头资金入场,伦铅推高上行,站上1855美元/吨。进入欧洲时段,LME铅0-3合约back结构的扩大,伦铅再次被推高,冲高1868美元/吨,截止17:30,伦铅暂收1861美元/吨,涨10美元/吨,涨幅0.54%。伦铅暂收线日均线的强支撑平台依然有效,但上方20日均线美元/吨的仍存,料夜间伦铅或以区间内运行为主。

  日内沪铅主力移至2004合约,开于14175元/吨,盘初有色金属集体拉升,沪铅顺势将震荡平台推升至14185元/吨附近,午后时分,对4月消费复苏的预期,促使多头继续入场,并录得日内高位14260元/吨,最终报于14240元/吨,涨60元/吨,涨幅0.42%,持仓量增1521手至22423手,沪铅报收长下影线,延续上行步调,若夜间伦铅重心继续上移,将有助于沪铅主力站上10日均线合约平水报价。铅价低位盘整,贸易商复工增多,且随部分物流恢复,持货商

  积极性向好,而下游开工率有限,暂以长单采购为主,现货市场成交无较大改善。广东市场南华铅14155元/吨,对SMM1#铅均价升水30元/吨报价;河南地区豫光、万洋、金利等冶炼厂由于受疫情影响,发货节奏仍有一定,今日整日交投依然清淡,下游暂未完全复工,但炼厂成品库存压力骤增,近期关注炼厂生产情况。 其他地区如:湖南金贵14045-14075元/吨,对SMM网均价贴水50-80元/吨;江铜14175元/吨,对SMM网均价升水50元/吨;云南蒙自13790元/吨,对2003合约贴水350元/吨;铅价低位运行,部分下游生产暂未恢复,冶炼厂成品库存压力较大,出货意愿强烈。

  锌:伦锌开于2150美元/吨,盘初伦锌微涨至2160美元/吨附近整理运行,上下空间仅5美元/吨左右,进入欧洲交易时段伦锌再次下探,但跌势有限仅触及2150美元/吨即向上修复,截止17:11,伦锌收涨报2159美元/吨,涨4.5美元/吨,涨幅0.21%。伦锌下方已有筑底表现,Lme库存暂止增长,目前消息面较为平淡,伦锌短期或将以2100美元/吨托底运行。

  日内沪锌主力2004合约开于17060元/吨,盘初伴随多头低位买盘,沪锌迅速拉升摸高17180元/吨,后上行受阻向下略做调整,运行重心下沉至17130元/吨附近围绕日均线手至60208手,持仓量持平昨日。沪锌止跌企稳,需求端逐步恢复,虽暂时无法达到最佳水平,但供需关系暂未进一步恶化,沪锌短期或仍将以万七托底企稳运行。

  ,早市收于17095元/吨。早间第一交易时段,早市贸易商对SMM网均价平水报价,跟盘报至对3月贴水30元/吨,但成交稀少,后持货商扩贴水报价至跟盘报贴水50-60元/吨。第二交易时段,现货升水低位回升,普通品牌锌对2003合约贴水20-30元/吨,持货商积极出货,市场报价明显增多;国内货物运输仍未恢复,出库跨省运输受限,下游企业多未开工,日内成交主由贸易商贡献。广东0#锌主流成交于16980-17020元/吨,报价集中在对沪锌2003合约贴水60-100元/吨附近,粤市较沪市由前一交易日贴水10元/吨扩大至20元。第一交易时段,早期市场询价贸易商较多,持货商顺势挺价出货,但市场多数观望,后期现货贴水有所下调,会泽、蒙自、麒麟报价对沪期锌3月合约贴水60-70元,铁峰、飞龙贴水80-90元;第二交易时段,市场流通货量依旧充足,持货商出货压力较大,个别急于变现贸易商继续下调价格出货,但在下游多数仍未开工的情况下,整体成交量依旧有限,麒麟、蒙自报价对3月合约贴水80-90元,飞龙贴水90-100元。0#麒麟、蒙自、飞龙主流成交于16980-17020元/吨附近。

  天津市场0#锌锭成交于17040-17920元/吨(高价含葫芦岛),其中0#主流品牌成交于17040-17090元/吨,对2003合约贴水30元/吨至贴水10元/吨附近,津市较沪市升水30元/吨附近。适逢当月合约与次月合约价差拉大,天津市场部分对合约报价贸易商报在驰宏对03合约贴水30元/吨附近,红烨对03合约贴水10-20元/吨附近,由于下游暂时未有开工,贸易商报价几乎没有变动,整体效果市场依然维持有价无市,成交较昨日持平。1#锌锭成交于16990-17040元/吨附近。

  宁波0#主流成交于17040-17100元/吨,0#铁峰对2月报升水40元/吨,0#会泽对2月报升水60元/吨,0#西矿对3月报贴水10-20元/吨。第一交易时段,盘初锌价小幅上行,持货商上调升水,对0#铁峰对2月报升水40元/吨,0#会泽对2月报升水60元/吨,0#西矿对3月报贴水10元/吨,贸易商少量出货,下游接货意愿较差,几无成交;进入第二交易时段,锌价保持震荡,现货市场升水保持,仅0#西矿对3月下调至贴水20元/吨,仅有零星成交;本周宁波地区部分贸易商已经复工,然下游企业仅有少量复工,大部分企业预计将在2月下旬开复工。目前宁波

  问题严重,港口至库存以及库存至下游发货均存在严重问题。今日盘面锌价小幅回升,部分下游企业低价处预购少量锌锭。今日整体来看,宁波地区交投清淡,仅有零星成交。较上海地区升水0-10元/吨。

  伦锡电子盘今日16550美元/吨开盘后,亚盘时段至欧盘开盘后总体交投清淡,因美元自99点高位回落于98.86附近,基本金属大多回升,伦锡重心有所上扬,截止17:00,伦锡最新价格为16600美元/吨,呈线日均线之间,预计伦锡下方支撑位于16300美元/吨附近。今日晚间可关注美国截至2月8日当周初请失业金人数(万)和美国1月未季调CPI年率(%)。今日沪期锡主力2006合约今日早盘134050元/吨开盘后,盘初受多头增仓影响快速上冲至日内高点134980元/吨,随后部分空头入场,沪期锡承压回落,尾盘时少量空头离场,沪期锡有所返升,最终以134550元/吨收盘,上涨450元/吨,涨幅0.34%,成交量5477手,持仓量38428手,增加395手。今日沪期锡以线日均线附近,预计沪期锡上方阻力位于135500元/吨附近。

  现货市场,今日报价13元/吨,今日锡市仅少量下游谨慎采购。沪锡现货市场总体成交氛围偏弱。云锡140000元/吨附近,普通云字报价13元/吨不等。

  伦镍今日开于13135美元/吨,盘初,小幅震荡上行后承压大幅下跌,跌破20日均线日均线位附近获支撑,亚盘尾盘,在美元指数自99点高位大幅下泻下,基本金属均出现直线美元/吨日内高位后,承压震荡回落,再次探低13100美元/吨,截至18:00时分,报于13120美元/吨,较前一交易日结算价跌35美元/吨,跌幅0.27%,成交量为3338手,持仓量为26.4万手。伦镍今日暂收于十字星。K柱整体于20日均线附近,重心与昨日基本处同一水平线美元/吨附近,今日夜间关注伦镍继续围绕该重心宽幅震荡情况。沪镍2004合约今日开于105400元/吨,午前,沪镍整体围绕105800元/吨一线万元/吨关口小幅震荡,临近午市尾盘,沪镍大幅下跌,探低日间低位104790元/吨。午后,沪镍于该获10日均线支撑大幅拉涨,突破午前10.6万关口阻力上探106300元/吨。随后小幅震荡回落至开盘价附近,最后收于105630元/吨,较前一交易日结算价上涨390元/吨,涨幅0.37%,成交量减2.1万手至49.3万手,持仓量增1424手至128792手。沪镍今日收于柱,K柱整体站于5日均线上方,K柱重心较前两日基本维持水平,MACD绿柱翻红,明日关注沪镍5日均线附近整理情况。

  今日SMM1#电解镍报价10元/吨。俄镍对沪镍2003合约报贴100元至升100元/吨。由于临近交割,今日现货市场低价货源明显减少,大部分持货商报平水,但成交情况清淡。金川镍对沪镍2003合约报升700-1000元/吨,据悉早市开盘后不久有少量成交。金川

  出厂价报106000元/吨。午后市场盘面震荡,先抑后扬,沪镍03合约镍价向106000元靠拢,有部分金川镍持货商向厂家补库。(责任编辑:DF387)



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